結論
- 消費依然強勁。
- 旅行和娛樂支出持續強勁成長。
- 信用卡拖欠率和壞帳沖銷率預計將在 2024 年略有上升。
VISA
* Visa 的會計年度始自 10/1，因此日歷年度的 23 年第四季為 Visa 會計年度的 24 年第一季。
營運面
- 12 月 15 日，Visa 宣布簽署最終協議，收購墨西哥領先支付處理商 Prosa 的多數股權。墨西哥市場有以下幾點：第一是現金和支票佔個人消費支出的 50% 以上；第二，目前 Visa 的境內處理能力有限。此交易尚需接受監管審查，公司希望在 2024 年下半年完成。
- 1 月 16 日，Visa 宣布完成對全球雲端原生發行人處理和核心銀行平台 Pismo 的收購。 交易完成後，Visa 和 Pismo 的合併將透過雲端原生 API 為客戶提供跨所有產品類型的核心銀行和發卡機構處理能力。
- 宣布與數位工作流程領導者 ServiceNow 達成協議，共同建立解決方案並向共同客戶分發 Visa 的產品和解決方案。
財務面
- 總營收 86.34 億美元，年增 9%。
- 淨利 48.9 億美元，年增 17%。
- EPS 2.39，年增 20%。
- 以固定匯率計算支付量年增 8%。
- 以固定匯率計算，不包括歐洲境內交易的跨境交易量年增 16%，總跨境交易總量年增 16% 。
- Visa 處理的交易數量為 575 億，年增 9%。
- 以總共 34 億美元、平均每股 239.45 美元回購了1,400 萬股 A 類普通股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司用於股票回購的剩餘授權資金為 264 億美元。
- 宣布季度現金股利為 0.52 美元，3 月 1 日發放。
電話會議重點
- Tap to pay 成長 5 個百分點，佔實體交易的 77%（不包括美國）。在美國滲透率達到了 45%。
- Visa Direct 本季交易總額成長 20%，達到 22 億筆。在 P2P 跨國交易方面，交易量較去年同期成長超過 65%。
- 擴大了與 Meta 的Visa Direct 合作，為 Meta 應用程式上的內容創作者推出將其收入兌現到借記卡的功能。該服務現已在美國、英國、法國和義大利推出，讓創作者能夠快速、安全地收到付款。
- 擴大了與 Remitly 的關係，使來自 30 個國家/地區的客戶能夠向全球 100 多個國家/地區的合格借記卡和銀行帳戶發送跨境付款。
- 在美國，消費者假期支出年增率為中個位數。消費者零售支出成長與去年相似。然而，從感恩節到網路星期一等關鍵購物日的零售支出成長要強勁得多。與去年相比，電子商務在零售支出中所佔的份額有所增加。
- 跨境旅行相關支出較去年同期成長 19%。
- 進出中國大陸的旅行持續改善，但仍低於 2019 年的水準。
- 在拉丁美洲和加勒比地區、中歐、中東和非洲、歐洲和美國出境方面，業績強勁，澳洲和日本相對疲軟。
- 與 2019 年第四季相比，美國入境旅遊人數持續提高幾個百分點。
- 截至 2024 年 1 月 21 日，與去年 12 月相比美國支付量年增 4%。
- 一月份第一周增長放緩與美國許多地區遭受的極端寒冷天氣直接相關。
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*本文非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、招攬或建議。