特斯拉帶動 EV 起飛 上游卻供給不足
我們先來看下面幾張圖。
根據顧問公司 Benchmark Minerals 以及各家鋰礦公司預估，即使算上可能的產量，到2030年鋰礦仍會面臨百萬噸以上的供給缺口，而推動鋰需求最大的來源便是電動車必備的電池。
特斯拉的前CTO、電池回收公司 Redwood Materials 創辦人 JB Strauble早在去年接受採訪時即說過，許多車廠看特斯拉成功帶動電動車成為未來趨勢，紛紛開始大力發展電動車，但它們連基本的數學都沒算好，沒好好規劃，沒考慮到電池根本就不夠。
近幾個月我們可以看到鋰、鈷、鎳等電池原料都大漲，也導致車廠不得不調漲電動車售價。
上游原料供給不足的主因
首先是沒人料到電動車需求成長如此迅速，尤其又是在疫情期間。就連 JB Strauble 也說需求成長之快速超乎他們預期。
其次，在2020年前的幾年裡，鋰的供給超過需求，鋰價格出現暴跌。價格暴跌導致幾家礦山減產、暫停擴張計劃，有些甚至完全關閉（加拿大關閉了其鋰礦）。2020年，疫情又對各行各業造成很大的衝擊，對電池上游產業也是，許多礦場停止探勘或開採。
鋰電池在 2020 年下半年出現反彈。而等到疫情趨緩再重新開始運作還需要一段時間，已經來不及跟上需求了。
以鋰礦為例，根據國際能源署統計，南美鹽湖從發現至投產平均耗時7年，澳州鋰輝石礦山從發現至投產平均耗時4年。從探勘、可行性測試、試驗工廠、環保和各種政府審批、面對潛在的抗議、到最後正式量產，這一過程曠日費時。
而鋰礦不像石油，OPEC國家想增產就增產，或者拜登政府想壓低石油價格就釋放戰備儲油。鋰礦這種東西沒有就是沒有，不夠就只能用搶的。