致茂(2360)第二季法說會重點整理

致茂主要為電力電子、車用電子設備與半導體等行業的測試和測量設備提供者，近來也切入電動車(EV)、儲能(ESS)和其他環保綠能產業的自動測試解決方案。

主要客戶包括友達、台達電、光寶科、南電、晶電、穩懋、Lumentum、NVIDIA、NXP、Omnivision 等知名大廠。

以下為 7/31 法說會重點以及 Q&A 統整。

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財務：

• 2023Q2 營收 44.2 億元 (QoQ+1%，YoY-11%)；EPS 2.42元 (QoQ+9%，YoY-39%)。主因是去年有認列出售轉投資公司淩華(ADLINK)的股權收益，以及不動產出售收益。
• 2023H1 累積合併營收約 88.04 億元 (YoY-6%)；EPS 4.61元 (YoY-22%)。
• 2023H1 毛利率約為 62%，較去年同期成長 6%，主因是調整產品組合，往高毛利產品走，且今年已經無特用化學材料銷售(這塊毛利較差)；公司提及較健康的毛利率約會維持在 55~60% 左右。
• H2 營收會比 H1 好，公司表示目前客戶仍未有砍單的情況，故仍按排程出貨；但目前存貨週轉天數從去年 148 天上升至 266 天，實際情況仍需留意，公司有提到將努力回到 180 天左右的水準。
• 目前二廠正要興建中，也是為了滿足未來客戶的需求。

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*本文非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、招攬或建議。