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特斯拉週報 #28

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1.中國在車購稅減半政策下,新能源車銷售沒有受到影響。供給改善以及油價上漲預期帶來市場火爆,帶動電動車訂單表現火爆。1-7 月中國新能源乘用車國內零售 273.3 萬輛,與去年相比成長 121.5%。

2022 年中國新能源車總體進度已經超過乘聯會去年底 550 萬輛乘用車的預測,因此調高新能源乘用車預測 50 萬輛到 600 萬輛,乘聯會表示第四季初仍可能調高預測。

2. 之前週報提過,印尼總統與政府高層到美國拜訪 Elon Musk,並積極和特斯拉展開商業合作。據報導,一位印尼政府官員近日稱特斯拉已同意與印尼政府達成協議,確保獲得價值約 50 億美元的鎳。

3. 鋰業龍頭 Albemarle 警告,由於需求可能超過供應,車廠在接下來的十年中都面臨著一場鋰爭奪戰,以確保為電動車提供動力所需的鋰。今年,從 Stellantis、Ford、GM 到 BMW 等等車廠都對鋰企業進行投資或簽署合作,突顯了該行業面臨的壓力。

Albemarle 今年三度上調財測。Albemarle CEO Kent Masters 表示市場供需仍吃緊。「它在相當長的一段時間內都是系統性的,七到八年的時間裡,供給會一直很緊。」根據國際能源署上個月的一份報告,鋰礦從最初的可行性研究到實際生產通常需要 6 到 19 年的時間,這是電池技術中最長的一個。

鋰礦相關分析可參考之前的鋰礦系列文,最近很多家都大幅上漲。順帶一提,雖然許多傳統車廠與鋰礦公司簽約,但根據鋰業專家 Joe Lowry,事實上他們合作的對象大部份都是還未生產、或者根本沒有機會生產的鋰礦商,簽署合作的宣傳意味遠大於實質作用。正如週報之前提過的一家礦商高層所言,在礦產資源的掌握上特斯拉遙遙領先。

4. 據報導,特斯拉正在與安大略省政府就加拿大超級工廠進行談判。上週股東會 Elon Musk 暗示特斯拉考慮在加拿大建下一個超級工廠之後,現在從官方的文件中已經確認特斯拉確實在推進這個計劃。

加拿大也是一個礦產豐富的國家。美國最新的 The Inflation Reduction Act of 2022 法案中規定為了獲得優惠補助,電動車所使用的礦物材料需要由與美國簽訂自由貿易協定的國家來提取或加工,以及電池中的大部分組件要在北美製造或組裝。若是在加拿大建新工廠就近生產是很合理的選擇。

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