投資理財

特斯拉週報 #20

本週的特斯拉週報先來分享一個最近發生的故事。

一位認識多年的國中老友聽我講特斯拉兩年多,從一開始的嗤之以鼻、完全不相信,到近半年先是變成了股東(人生只買過特斯拉股票),再到自己深入研究各牌電動車、沒試駕就直接下訂 Model 3,上周末終於交車。交車時的朋友高興到一臉淫笑,笑得交車人員心裡發寒。

朋友老婆也是我國中同學,她之前不覺得特斯拉有什麼好,甚至阻止老公買車。結果上週坐上車後立刻 180 度大轉變,一直講特斯拉很好,還跟老公講傳統車廠會 gg 之類的話(基本上就是重複筆者在群組跟他們講過很多次的那些話),甚至上樓午睡前還要先看一下車子跟老公稱讚一番。朋友把車開回家後,朋友爸爸說他也想換特斯拉。

朋友交車後說他完全不想再開原本那台舊的 Toyota。現在換成他一直在群組推坑別人去買特斯拉。順帶一提,我這位朋友不是像那種最近新聞鬧很大的開槍特斯拉 8+9,他是年薪近千萬的演算法工程師主管。他研究了特斯拉的 AI 後,覺得別家公司根本不可能追上。

這位朋友是我認識的人中第五位特斯拉車主,下一季還會有一位。特斯拉現在已經不稀奇,但這對夫妻朋友超級快速的轉變我這輩子還真沒見過,尤其老婆真的令人傻眼,值得拿出來跟讀者分享一下。

你上次看到讓用戶如此興奮的產品是何時呢?如果各位有發現這樣的產品請留言告訴我,我會對投資那家公司很感興趣。接下來就進入本週的重要消息。


1. 上週 Reuters 報導,Elon Musk 在發給高管的一封信件中表示,他對經濟有種 “super bad feeling”,並說要停止所有招聘,並裁員 10% 的 salaried staff(在美國比較高階的才算 salary,其他員工是算 wage)。在另一封發給所有員工的信件中 Elon 則表示公司在很多方面都招了太多人,salaried headcounts 要砍 10%,但這並不包含任何實際製造車、電池或安裝太陽能的人。時薪員工數量將會增加。當天消息曝光後特斯拉股價大跌 9%。

第二封發給全體員工的信很快在網路上曝光,但奇怪的是,到今天為止還看不到 Reuters 報導宣稱的第一封信。

鑒於後來這封曝光的郵件證實了 Reuters 的其中一部分報導,或許第一封真的存在。Elon 先前就數次表達看壞經濟前景,所以報導如果是真的也不令人感到意外。另一種可能則是,Elon 先前已兩次寄信強調現在不允許 work from home,此舉是要開除那些還不回辦公室的員工。

後來 Elon 在推特上表示,未來一年總員工數會增加,salaried 員工數大概會持平。

裁員對大公司來說不一定是壞事,公司一大各種官僚和冗員就容易變多。2018 年特斯拉就曾經裁員三千人。這次的裁員並非特斯拉不賺錢,而比較像是未雨綢繆,為糟糕的經濟環境提前做準備。Elon 在四月時也曾表示,他認為特斯拉的營業費用過高。雖然市場看起來不同意,但把那些不願配合公司政策的員工砍掉降低營業費用,對公司來說怎麼看都不像是件值得讓股價跌 9% 的壞事。

高盛分析師預估,特斯拉裁員一年能減少 2.25 到 10 億美元的營業費用。

2. 據報導,中國目前沒有裁員消息,還在大規模招人。就在上個月,特斯拉上海研發創新中心發布了100餘個職位。“特斯拉中國這邊招聘非常嚴格,還是很缺人才。”

3. 特斯拉 FSD Beta 視覺能力越來越進步。

4. 這個 Youtuber 拍了一部新舊版 FSD Beta 的比較影片,可以看到最新版又更厲害了。另外這個影片這個影片讀者有興趣也可以看看。

5. FSD Beta 擴大開放中,安全分數 93 的人也有了。Elon Musk 之前表示到年底會開放給100萬人。FSD Beta 擴大開放也代表特斯拉可認列部分遞延收入,可能會對受上海封城影響很大的 Q2 帶來一點小幫助。

6. Elon Musk 表示 FSD Beta 10.13 將開始處理完全沒有地圖數據的道路。在幾個月內,FSD 應該能夠以零地圖數據駕駛到 GPS 點。

7. 據報導,特斯拉向 FCC 註冊了新的高解析度雷達。特斯拉目前的新車已全面移除雷達,僅靠相機鏡頭,現在又註冊了一個新雷達,還不確定是要做什麼。

8. GM Cruise 獲得加州首個無人駕駛汽車載客許可。只看新聞標題的人可能會覺得很厲害,但其實所謂的 GM Cruise Robotaxi 限制很多,還稱不上真正的 Robotaxi。速限最高每小時 30 英里(48 公里),只能在非市中心營運,限制在晚上 10 點至早上 6 點,不能在高速公路、或者大霧、大雨等天候使用。Google Waymo 也是如此。 而自稱 Level 3 的 Benz Drive Pilot 也是吹牛居多,只能在白天、相當晴朗的天氣和沒有頭頂障礙物的情況下、在特定的高速公路上使用,而且時速不得超過 40 英里(64 公里)。惡劣天氣、施工區、隧道和救護車等緊急車輛都將觸發交接警告。筆者雖然沒用過 Benz 自駕系統,但特斯拉標配的 Autopilot 都沒那麼多限制,更不用說和 FSD Beta 比。當然,你在新聞上只會看到 Benz 自稱 Level 3 的標題以及特斯拉自駕的壞消息。

喔對了,有誰會在高速公路上只開時速 64 公里?

9. 這位老兄說他兒子在 Ford 工作,他兒子說現在 Ford Blue Cruise 還沒辦法用 OTA 來啟動或更新,必須要下載到筆電,然後一個一個更新車子的 40 個模組。軟體如要更新到最新版還不能跳過中間的版本,必須照順序一版一版更新,通常需要超過 40 小時才能完成。因為浪費許多時間和金錢,經銷商拒絕為客戶啟用該系統,除非 Ford 找到更好的方法。(之前已經提過好幾次,Aptiv CEO 早公開說過除了特斯拉以外其他車廠在軟體方面都很掙扎。)

順便附上我在某車子社團看到的用戶評價。

10. Elon Musk 表示,AI Day 延期到 9/30,因為到那時應可有 Optimus 機器人原型。

11. 據報導,特斯拉開始向客戶交付 4680 電池的 Model Y

12. 比亞迪執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波在接受蕢鶯春採訪時表示,比亞迪將為特斯拉提供電池產品。前幾大電池廠寧德時代、Panasonic、LG 現在都已是特斯拉電池供應商。順帶一提,比亞迪的新車漢 EV 千山翠限量版看起來不錯。

13. Elon Musk 表示,Cybertruck 將是特斯拉迄今最好的產品。最新曝光照:

14. 德州新工廠外的 Model Y。

15. 七家傳統車廠美國前五月銷售數據,全部下跌雙位數,七家總體衰退 20%。

16. 歐洲議會投票通過去年7月提出的立法建議,即決定到 2035 年禁止在歐盟境內銷售燃油車,標誌著歐洲汽車電動化進程加速。但是,這次投票尚未達成最終法律,還需要得到歐盟成員國的一致批准,不過本次投票確認了議會對即將與歐盟國家談判敲定最終法律奠定了基礎。

17. Ford 宣布投資 37 億美元用於製造電動車。F-150 Lightning 的產量將增加到每年 150,000 輛。福特表示,該車預訂量大約已達 200,000 輛,首批已於上週交付給客戶。Ford 未來五年內將再投資 10 億美元,以改善其位於美國的工廠的工作環境。除了增加 6,200 名永久工會汽車工人 (UAW) 員工外,福特還預計到 2026 年底,其 37 億美元的投資將間接在美國創造約 74,000 個新工作崗位。(腐敗的 UAW 正是美國傳統車廠註定衰敗的原因之一。)

18. 儘管成本上漲,GM 仍大幅下調 2023 款 Chevy Bolt 電動車的價格,Bolt EV 的起價降低 5,900 至 26,595 美元,Bolt EUV 的起價降低 6,300 至 28,195 美元。發言人 Shad Balch 在一封電子郵件中表示,價格調整是為了保持在電動車市場上的競爭力,並使製造商的建議零售價與客戶的平均售價“更好地保持一致”。

GM 原本電動車業務就賠錢,成本上升情況下還大降價,註定會賠大錢。另外,別家公司都在漲價,只有 GM 在降價,很可能意味著 GM 銷售情況慘淡。

19. Fiat 將在英國放棄所有非電動車型,從 7 月起停止銷售燃油車。

20. Toyota 推出基於電動車電池的家庭儲能。咦,有點眼熟。

21. Toyota 仍在推廣 Corolla Cross 氫能車。CEO 豐田章男表示,氫能車是除電動車外達碳中和的選擇之一。

Toyota 到現在仍執迷不悟。即使不考慮安全性,氫能充電站成本比電動車充電站高好幾個數量級,基礎設施的布建就已是一大難題。現在市場也已經明確做出選擇,以世界最大汽車市場中國為例,今年 1-4 月氫能車銷量僅有 463 輛。你沒看錯,就是 463。氫能技術再先進,消費者不買單又有何用。

22. Stellantis 和 Controlled Thermal Resources 宣布簽署一份具有約束力的承購協議,讓 CTR 為 Stellantis 的北美電動車供應電池級氫氧化鋰。在協議的 10 年期限內,CTR 將每年向 Stellantis 供應多達 25,000 公噸的氫氧化鋰。

CTR 地熱鹵水提鋰講了至少有六七年以上,但地熱鹵水比從一般鹵水中生產鋰更具挑戰性,因除了鋰之外,通常還含有大量其他鹽和金屬,目前還沒有商業化。GM 也有簽約,不過鋰礦產業專家都不看好地熱鹵水提鋰。

23. 特斯拉與鋰礦公司 Liontown Resources 完成了採購協議的談判。根據協議,Liontown 每年將向特斯拉提供高達 150,000 噸的鋰輝石精礦,這些鋰輝石來自其位於西澳的 Kathleen Valley。Liontown 表示,預計供應將於 2024 年開始。

24. Elon Musk 表示 Starlink 衛星網路業務 IPO 仍需 3 或 4 年時間。他強調,Starlink 業務在上市前需要“一帆風順”並具有“良好的可預測性”。

25. 記者詢問拜登對 Elon Musk 看壞經濟有什麼看法,拜登回答的最後語帶嘲諷說了一句:”Lots of luck on his trip to the moon.” Elon 在新聞連結下推文回應表示謝謝總統先生,並貼了 NASA 挑選 SpaceX 作為登月計畫夥伴的新聞。

1962 年時任美國總統 John F. Kennedy 發表一場著名演講 We choose to go to the Moon,節錄如下:

「…… 我們選擇登月。我們選擇登月……我們選擇在這個十年登上月球,並完成其他的事,不是因為它們很簡單,而是因為它們很困難,也是因為這個目標可以統籌和測試我們最為頂尖的技術和力量,也是因為這個挑戰是我們樂於接受的,是我們不願推遲的,是我們志在必得的,其他的挑戰也是如此。」

反觀現在這個說 GM 是 EV leader、嘲諷自己國家最強太空公司的總統拜登。Lots of luck on his next election.

26. 特斯拉的 HR Ben Pickup (恩…很特別的名字)在其 Linkedin 上寫了一篇文,我覺得寫得不錯,翻譯如下:

「現在很多人都嚴重低估了特斯拉。特斯拉沒有被邀請參加總統的電動車峰會。特斯拉已被排除在標準普爾 500 指數的 ESG 指數之外。左翼媒體公司現在恨 Elon,因為 Twitter 的事情。比爾蓋茨做空特斯拉 5 億美元,而且他不是唯一一個 – 特斯拉破壞了石油寡頭的穩定,因此他們對我們不利。赫伯特·迪斯 (Herbert Diess) 發表聲明稱,大眾將在 3 年內售出比特斯拉更多的電動車…

你知道嗎,我不能代表所有人,但我認為在特斯拉工作的大多數人都希望大眾汽車開始每年生產數百萬輛電動汽車,並且非常歡迎這些客戶使用特斯拉的充電網絡。大眾不是特斯拉的競爭對手——大眾的業務是銷售汽車。特斯拉的業務是關於可持續能源的生產和儲存、世界一流的製造、人工智能、人類和動物的健康、世界和平以及人類的毅力。特斯拉的競爭對手是化石燃料恐龍,它們破壞我們的臭氧層,酸化我們的海洋,並資助殺害無辜人民的戰爭。

特斯拉是終極科技公司,也是一個令人難以置信的 underdog 故事。這是關於我們的物種如何通過防止我們的星球遭到破壞(特斯拉車輛、SpaceX、特斯拉機器人、可再生能源儲存)並實現對其他星球的探索而成為多行星物種的故事。這是關於我們如何將恐龍放回它們所屬的土地的故事。這是這個宇宙中沒有其他物種能夠講述的故事。儘管困難重重,特斯拉還是會成功:因為特斯拉很賺錢,因為特斯拉在能源和技術方面帶來了不可避免的革命,最重要的是因為特斯拉擁有一支勢不可擋的人才團隊。」

27. Elon Musk 最新的訪問,講述特斯拉早期的歷史,有興趣的讀者可以看看。

2 comments

  1. 請問高人,記得Elon2020年說過,全球電力供給需要再提高1倍才夠支撐汽車全面電動化,2年過去了,全球車廠在電動車發展上明顯更為積極,有關電力發展的部分會不會如同儲能一樣極缺?又會不會成為影響特斯拉銷量的阻礙?

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