大立光(3008) 法說會重點整理

昨日台股老實樹林恩平主持舉辦法說會，下午線上超過 400 名參與者，大家都很關注鏡頭股王對於未來市場的看法，以下為法說會重點整理。

 

2023Q4財報

•  4Q23營收 178.83 億元，營業毛利率 52.8%；稅後淨利 49.71 億元，每股盈餘（EPS）37.25元。
• 全年稅後純益 179.08 億元為 10 年新低，每股盈餘（EPS）134.18 元。
• Q4 業外支出 17.75 億元，主要是匯兌損失 28.5 億元。
• Q4 資本支出約為 21.8 億元。

 

 

產品組合與毛利

• 4Q23 產品組合以 20MP 以上和 10MP 為主，占比分別為 20-30% 和 50-60%；若以畫素來分的話 1000 萬畫素以上，佔 50-60%，800 萬畫素以下佔 10%，2000 萬畫素以上佔 20-30%，500 萬畫素以下佔 10-20%。
• 本次法說最大亮點為毛利率重回 50% 以上，公司表示毛利率提升主要來自產品組合改善和良率提升。
• 4Q23 生產良率持續改善(學習曲線拉升)，也有助於毛利率改善，但是未來仍有季度降價的壓力。
• 高階鏡頭量產的數量在 2024 年可能和去年差不多。

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*本文非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、招攬或建議。