在當前地緣政治緊張與關鍵技術供應鏈安全成為美國國防首要議題的背景下，《國防授權法》（National Defense Authorization Act, NDAA）正在重塑產業格局。NDAA 不僅規範國防預算，更訂定長期戰略政策方向，NDAA 中一項核心條款明確要求美國國防部最遲於 2030 年 1 月 1 日前，全面消除對「受涵蓋國家」（covered nations，主要為中國與俄羅斯）來源的光學玻璃、光學元件及完整光學系統的依賴。
此規定直指紅外熱成像系統的核心材料 — 鍺（germanium）。中國長期掌控全球約 80-95% 的鍺精煉產能，並自 2023 年起實施出口管制，2025 年 6 月出口量更大幅下滑，導致全球鍺價暴漲逾 65%，同時暴露美國國防產業在關鍵材料上的嚴重依賴風險。NDAA 因此將光學材料與系統納入強制「去風險化」範疇，迫使國防主承包商必須重新設計現有平台，並優先採用美國本土或友盟來源的合規替代方案。
一旦新材料通過軍事驗證並進入正式列裝計畫（Program of Record），通常會鎖定整個計畫生命週期（通常 10-14 年），形成高度黏著且可預期的長期需求。這項政策不僅是短期催化劑，更可能永久改變紅外光學產業的供應鏈結構。具備本土合規材料、已完成驗證、並能提供從玻璃到完整相機系統垂直整合解決方案的企業，將享有顯著的先發優勢與定價權。
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