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陽春版 Bloomberg！免費投資研究工具介紹，一站串聯各大股市分析網站 – OpenBB

Rexby
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只要有投資研究的經驗，就會發現各種數據及指標常常散落在不同網站中，導致每次做研究需要開一堆網頁，相當耗時又不好整理。

透過金融資料庫是最有效率的方法，比如準備漲價到一年 3 萬美元的 Bloomberg Terminal 就是業界的標配。不過對大多數散戶而言一年 3 萬美元的成本過高，恐怕不是最佳選擇。

所以這次我們要介紹一款叫 OpenBB 的股票分析工具，該公司的目標是成為足以挑戰 Bloomberg 的免費開源軟體，裡面整合了各大網站的數據庫，只要透過 OpenBB 就能快速查看相關資訊，連目標價以及機構評等調整都能查到喔！

 

OpenBB 簡介－涵蓋幣市、期權、股票及總經數據的投資分析工具

 

OpenBB 希望作為一個金融市場分析平台，讓投資研究更有效率且更加方便使用，雖然 OpenBB 提供的數據都是其他網頁上的公開數據，但這也是它的最大特色－提供一站式的數據整合，大幅減少研究過程中用來搜尋的時間。

「OpenBB wants to be an open source challenger to Bloomberg Terminal 」
– VentureBeat

( 圖一 ) OpenBB 官網

 

 

如何下載 OpenBB

OpenBB 在官網有提供下載連結，可以在 Windows 及 MAC 系統下運作，按照官網的流程完成安裝，即可開始使用。

官方下載教學影片

 

 

OpenBB 功能介紹－快速掌握財務數據、個股目標價等指標

 

OpenBB 包含很多市場的資訊，可以看幣圈、股市及基金等，目前仍有許多功能還在開發中。

而這篇以分享個股研究的功能為主，希望讀者也可以照著執行看看，抓出基本的財務數據、機構評等、內部人交易 … 等細節數據，如果讀者有興趣，也可以深入研究其他功能。

 

基本查詢架構

打開 OpenBB 後，會看到一張大表格，中間會有 Main meun ( 紅框 )，這是 OpenBB 的主要功能。紅框內可以分成兩部分來看，前半段 ( stocks、crypto … ) 是指令 ; 後半段是該指令的說明。

可以看到透過 OpenBB 可以查詢股票、加密貨幣、ETF、總經、外匯、基金以及其他 ( Alternative, COVID cases …) 數據。

而我們要操作的部分就是最下方的輸入列 ( 綠框 )，在此指令輸入，即可取得對應的資料。

main_menu( 圖二 ) Main Menu

 

在綠框輸入 stocks 並按下 Enter ，就會進到 stocks 的相關資料搜尋頁面，會看到另一張表格 ( 圖三 ) ; 以此類推，要查總經就打 economy。

 

其他常用操作指令

  • cls > 清空畫面
  • h or help > 重新顯示 meun
  • q or quit > 回到上一動作
  • home > 回到首頁

 

了解 OpenBB 的基本操作後，接下來將介紹個股數據查詢的實用操作 – 以 Tesla 為例。

stack_menu( 圖三 ) Stocks 搜尋頁

 

查詢財務報表及財務指標

接續圖三的操作，我們要抓取 Tesla 的市場數據，所以需要再打上 load TSLA (可更換成其他股票代碼)。如果想查台股，比如(2330)台積電，只需要打 load 2330.TW 即可。

指令 : /Stocks/ $ load TSLA

預設是抓過去 3 年的數據，如果要抓特定時間範圍，就要改成以下指令：

指令 : /Stocks/ $ load TSLA -s 2010-01-01 -e 2022-10-31
格式 : -s 起始日 (YYYY-MM-DD) -e 終止日 (YYYY-MM-DD)

如果有抓到個股資料，搜尋頁會出現 TSLA 的相關資訊。( 圖四 紅框)

stocks_menu_load_tsla( 圖四 ) 讀取個股資訊

 

接著輸入 fa ( Fundamental Analysis，圖四 綠線 ) 後按 Enter，進到基本面分析搜尋頁，再打上 income 就能查詢到 Tesla 的損益表 ( 圖五 )。

指令 : /stocks/fa/ $ income

如果要查詢現金流量表就輸入 Cash，資產負債表輸入 Balance。

income_statement( 圖五 ) 損益表

 

財報資料輸出成 Excel 表格

透過 – – export xlsx ( csv、Json ) 指令，可以將 OpenBB 裡的大多數的表格都輸出成 xlsx、csv 或 json 格式。

指令 : stocks/fa/ $ income – – export xlsx (csv、json)

export_sheet( 圖六 ) 表格輸出成 Xlsx 格式

 

財務數據輸出成圖表

OpenBB 還有一個很方便的功能，能快速將表格轉換成圖表輸出，透過以下指令

指令 : stocks/fa/ $ income -p net_income
格式 : -p DATA ( 可以換成 total_revenue、gross_profit… ) 

( 圖七 ) Net Income 圖表

 

fa 搜尋頁其他推薦指令 – 財報發布日查詢、預期 EPS

  • data > 查詢個股市場數據，如 ROI、明年 EPS、Forward P/E、市值…等
  • mgmt > 管理層資訊
  • cal > 下季 EPS 的 Low、high & average estimates
  • earnings > 預期財報發布日、上季實際 EPS 與預期 EPS 的落差
  • mktcap > 歷年市值變化圖
  • shrs > 機構持有人及持股比例

 

 

美股目標價查詢及機構評等調整

看研究報告除了參考目標價外，另一個重要指標是看機構上調或下修個股評等，而這些資訊只要透過 OpenBB 就能馬上取得。

接續上述步驟 ( 圖五 )，輸入 “q” 退回到 Stocks menu，接著輸入 “dd”，進到 dd 搜尋頁 ( Due Diligence )，接著再輸入 analyst，就能看到分析師的目標價與評等調整。 (圖八)

指令 : stocks/dd/ $ analyst

analyst_ratings( 圖八 ) 個股目標價及機構評等

 

個股未來五年財務預測

在 dd menu 還能查到財務預測，透過 est 指令，可以看到未來五年市場給的財務預估。

指令 : stocks/dd/ $ est

pro_forma_statement( 圖九 ) 財務預估表

 

dd 搜尋頁其他推薦指令 – 查詢供應商及客戶

  • sec > 可以查看最新發布的 SEC 文件
  • supplier > 供應商名單 ( 僅供參考 )
  • Customer > 客戶名單 ( 僅供參考 )

 

內部人交易紀錄查看

再次輸入 “q” 回到 stocks menu，接著輸入 ins ( insider trading )，進到 ins 搜尋頁，再輸入 lins ( last insider trading of the company )，就能看到公司過去的內部人交易紀錄。( 圖十 )

指令 : stocks/ins/ $ lins

( 圖十 ) 內部人交易紀錄

 

 

結論 : 免費又方便的分析工具，提升投資研究效率

不管是新手或是已經具備研究經驗的投資人，OpenBB 都是一款值得下載來使用的免費工具，雖然許多功能尚未開發完成，但以一個免費平台而言已經相當堪用。再次附上官網連結 – OpenBB

如果這篇文章對你有幫助，歡迎分享給周遭好友，若 OpenBB 未來推出新功能我們也會持續分享 !

還想了解更多研究工具的話，可以閱讀這篇 「美股投資新手工具包」，相信能夠幫助你省下搜尋投資數據的時間 !

而這些省下來的時間，就用來深入研究質化分析吧 ! 至於質化分析要怎麼做呢 ? 在我們的其他文章有介紹過，可以點以下連結 : 

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*本文非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、招攬或建議。

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